COUNTRY — THAILAND
タイの市場調査・進出支援
名目 GDP $5,900(1 人あたり)・ASEAN 第 2 位の経済大国。
日系自動車 OEM(相手先ブランド製造) がタイ生産台数の 85% を占める「アジアの底盤(デトロイト)」。BOI(投資委員会)の Tax Holiday が外資最大誘因で、在タイ日系企業は 4,700 社超(外務省 2024)。
EEC(東部経済回廊)で EV・電子機器・医療機器の三大成長産業への転換が国策で加速中。
ASEAN第2位(IMF 2026)
外務省 2024年統計・ASEAN最多
「アジアのデトロイト」
EV・医療機器・デジタルを優遇
タイの「自動車大国」モデルは EV 転換で再定義される局面にある。中国系 EV メーカー(BYD・SAIC・GAC)の大量参入で日系 OEM のシェアが 10 年内に半減するリスクがある一方、EV バリューチェーンの新サプライヤーとして参入するチャンスも同時に生まれている。
PAIN POINTS — タイ進出の現場で実際に来る相談
あなたのタイ進出、この 5 つのどこかで止まっていませんか
過去 19 年で日本企業のタイ進出案件を多数支援してきた中で、相談の 9 割は次の 5 つに収斂します。
公開情報では見えにくい、現地の実務で論点になりやすいポイントを整理しました。
中国系 EV に日系サプライヤーの取引先が移った ― 自動車構造転換リスク
BYD・SAIC・長城汽車がタイ生産を 2024-2026 に相次いで開始し、既存日系 OEM 向け部品サプライヤーへの発注が 30-50% 減少した事例が複数報告されている。「トヨタ一社依存」「ホンダ一社依存」の構造を持つ中小サプライヤーは、EV 新規参入メーカーへの横展開か業態転換を迫られている。
→ PROVE は、中国系・韓国系の新規 EV メーカーの調達構造の調査、既存技術を EV に転用できるかの評価、代替顧客への営業戦略の立案まで支援します。
BOI(タイ投資委員会) 優遇期間終了後の「税率正常化ショック」― 投資回収計画の見直し
BOI Tax Holiday(通常 8 年)終了後は法人税 20% が突然適用される。期間中の再投資(BOI 再申請)を計画していない企業は、優遇終了の 2 年前に再申請の準備が必要だが、この手続きを失念して税負担急増になるケースが多い。
→ PROVE は、BOI 優遇期間の満了管理、再申請のスケジュール設計、EEC への移転による優遇延長の可能性評価までご一緒します。
「外国人事業法に引っかかる」― 49% 出資上限の例外設計
タイ外国人事業法(FBA)で多くのサービス業は外資 49% 上限。BOI 認可 or US-Thai Treaty of Amity(米国企業のみ)が唯一の 100% 外資化ルートだが、申請要件が厳しく、多くの日系企業はタイ人名義の株式保有(違法リスク)というグレーな構造に陥っている。
→ PROVE は、外国人事業法(FBA)に沿ったスキームの設計(BOI/JV(合弁会社)/ホールドコ)、タイ人名義株式リスクの適正化、現地弁護士との連携までお手伝いします。
洪水・政変でサプライチェーンが止まる ― タイ特有の BCP(事業継続計画) リスク
2011 年洪水でタイのサプライチェーンが全停止した教訓が薄れ、大規模洪水の再来リスク(年 1-2 回の季節性)に対する BCP が不十分な企業が多い。加えてタイは政変・クーデター(直近 2014 年)・大規模デモのリスクが他 ASEAN 国より高く、事業継続計画に政治リスクシナリオを含める必要がある。
→ PROVE は、洪水ハザードマップを使った工場立地の評価、代替サプライヤーの構築、政治リスクを織り込んだ BCP の策定まで、計画で終わらせず実行まで伴走します。
「タイ語契約書のサイン後に条件変更された」― 行政裁量の高さ
タイの行政機関は裁量権が広く、担当者が変わると条件が変わることが珍しくない。土地使用許可・環境許可・貿易ライセンスの条件が突然変更され、既設工場の操業が一時停止を余儀なくされた事例が複数ある。
→ PROVE は、行政許認可の法的根拠の確認、方針変更があった場合の対応策の整理、行政とのやり取りの進め方の助言まで支援します。
これらの論点、貴社のタイ計画ではどこまで踏み込んで議論できていますか?
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タイ市場で日本企業が成果を出した 5 つのパターン
過去の成功案件を抽象化すると、タイで成果を出した日本企業には明確に 5 つの型がありました。順位や売上規模ではなく「なぜ刺さったか」の構造を整理します。
パターン1:EV 転換サプライヤー ― 既存技術を EV バリューチェーンに転用
エンジン部品・ギア・モーター周辺部品の技術を、EV のモーター・インバーター・バッテリー筐体向けに転用し、BYD・SAIC などの新規顧客を獲得したケースです。
パターン2:医療機器 × EEC 特区の優遇を活用した製造拠点
EEC の S-Curve 産業(医療機器・航空・スマート電子機器)向けの BOI 最大優遇(10 年の法人税免除+特別減税)を活かし、タイを製造ハブにしたケースです。
パターン3:ASEAN RHQ のタイ設置 ― 周辺 5 カ国への統括
バンコクを ASEAN の地域統括本部(RHQ)として機能させ、ミャンマー・ラオス・カンボジア・ベトナム・マレーシアへの展開を一元的に管理したケースです。
パターン4:観光・サービス産業への BtoC 参入
年間 3,500 万人(コロナ前の水準まで回復)というタイの観光客数を活かし、ホスピタリティ・食品・化粧品・エステに参入したケースです。日本ブランドへの信頼が高く、高価格帯でも受け入れられています。
パターン5:デジタル決済 × EC プラットフォームの参入
Grab Pay・True Money・LINE Pay が浸透する EC 市場(Lazada・Shopee)へ日本ブランドを展開したケースです。SNS やインフルエンサーマーケティングの活用で、認知を得るスピードが速いのが特徴です。
DEEP DIVE — タイ市場の論点別記事
タイ市場をさらに深く知る
国全体の概観だけでは判断できない論点ごとに、PROVE のコンサルタントが現場で得た知見を記事化しています。
SERVICES — タイ進出を「相談」から「実行」まで
PROVE が提供するタイ進出支援
フェーズに応じて必要な支援だけ切り出してご提供します。調査だけでも、パートナー探索だけでも、進出後の現地運営まで含めた一気通貫でも対応可能です。
タイ市場調査
- EV・医療機器・EEC 産業構造分析
- BOI / EEC 優遇スキームの適用可否試算
- BYD 等新規 EV メーカーの調達網調査
- 「成果が出る根拠」の構造化レポート
パートナー探索・選定
- 現地代理店・JV 候補の評価
- EV 転換先顧客のソーシング
- 財務・コンプライアンス評価
- JV / ライセンス スキーム設計
タイ進出実行支援
- BOI 申請・法人設立・税務・労務
- FBA 適法スキームの設計(JV / BOI)
- 洪水・政治リスク BCP の策定
- EEC 立地選定・環境許可取得
タイ × ASEAN 横展開
- バンコク RHQ からの周辺 5 カ国統括
- ASEAN FTA(自由貿易協定) 活用の輸出ハブ化
- EC・デジタル消費市場への参入
- M&A・スタートアップ投資のソーシング
— LET’S TALK —
タイ進出の論点を、
まずは 30 分で。
EV 転換・BOI 優遇・FBA 規制・洪水 BCP の 4 つの壁を正しく設計するだけで、タイは「旧来の自動車王国」から「ASEAN の成長拠点」に変わる。
EV サプライヤー・医療機器・RHQ 設置の 5 成果パターンで、PROVE 19 年・60 カ国・2,000 件の実績がご支援します。初回相談は無料です。
まずは現在地の確認から — 海外事業 実現力診断(無料・約3分)→
* 営業色の強い連絡は致しません。お話を聞き、論点整理してから次の打ち合わせ可否を判断いただけます。
よくある質問
Q. タイの自動車産業で今、何が起きていますか?
A. 日系自動車OEMがタイ生産台数の85%を占める「アジアのデトロイト」と呼ばれる構造でしたが、BYD・SAIC・長城汽車などの中国系EVメーカーが2024〜2026年に相次いでタイ生産を開始し、既存の日系OEM向け部品サプライヤーへの発注が30〜50%減少した事例が複数報告されています。既存技術をEV向けに転用できるかの評価や、代替顧客への営業戦略が課題になっています。
Q. BOI(投資委員会)の優遇措置で気をつけるべき点は何ですか?
A. BOIのTax Holiday(通常8年)が終了すると法人税20%が突然適用されるため、優遇期間の満了管理と、優遇終了の2年前を目安とした再申請の準備が必要とされています。この手続きを失念して税負担が急増するケースが見られます。
Q. タイでの外資出資規制はどうなっていますか?
A. タイ外国人事業法(FBA)により多くのサービス業は外資49%が上限とされています。BOI認可またはUS-Thai Treaty of Amity(米国企業のみ)が100%外資化の主なルートですが、申請要件は厳しく、外国人事業法に沿ったJVやホールドカンパニーなどのスキーム設計が必要です。