SERVICE ／ グローバルを身近にするM&A
売り手企業の紹介・交渉支援
売り手企業の紹介・交渉支援——現地の「実態」をつかむところから、貴社の海外事業の実現まで。プルーヴが伴走します。
「仲介」ではなく、海外事業の実現として売り手を探す。
クロスボーダーM&Aの売り手探索・交渉は、本来「案件を右から左へ流す仲介」ではありません。貴社の中期経営計画と成長戦略に本当に乗る相手なのか——その問いに答えられて初めて、案件は経営の意思決定の俎上に載ります。
プルーヴは、仲介手数料を主たる収益とするファイナンシャル・アドバイザー（FA）とは立場が異なります。19年・60か国・2,000件の海外調査・戦略の現場を起点に、非公開の売り案件ソーシングから現地での実態確認、交渉・契約、そして買収後に「誰が現地を回すか」までを一気通貫で伴走します。
こんな状況になっていませんか。
プルーヴの売り手紹介・交渉支援、3つの違い。
01 ／ 非公開案件ソーシング
オークションに依らない、もう一つのルート。
米国・インドをはじめASEAN・欧州・中東等の現地M&Aパートナーが信頼ベースで保有する非公開ティザー（売り案件概要）を、貴社の戦略テーマに照らして選別し、NDAを前提にお届けします。
02 ／ 現地ビジネスDDを伴う交渉
資料の先にある、現地の確信を取りに行く。
売り手提供のIM（企業概要書）や財務資料では見えない実態——工場の稼働、取引先との関係、現地経営陣の本気度——を60か国の現地ネットワークで確認しながら交渉を進めます。
03 ／ 中計に乗る案件評価
社内会議に、そのまま乗る評価。
案件を単独で評価せず、中計・成長戦略・既存ポートフォリオと並べて整理。経営会議・取締役会・稟議書のいずれでも「なぜこの相手か」を一貫して説明できる材料を揃えます。
CHECK YOUR READINESS — 19年 60カ国 2,000件の知見から
自社の海外事業は、いま何合目か。
20問で5軸（経営体制・製品適合性・市場定義・販路・実行基盤）を可視化し、その場でスコアと次の一手をご提示します。
海外事業 実現力診断をはじめる（無料・約3分）→ご支援の流れ。
取得条件のすり合わせ
国・業種・規模など貴社の海外事業戦略に即した条件と、「なぜ買うのか」を整理します。
非公開案件のソーシング
現地パートナー経由で株式譲渡候補（売り手）を探索し、ティザー／IMを取得してご提案します。
トップ面談・現地実態の把握
売り手経営陣との面談をアレンジし、Webや財務資料では見えない経営戦略・組織・現場の実態を確認します。
意向表明（LOI）の提出
本格検討に向けLOIを提出。記載する諸条件の設計・交渉・書面化を、現地法規に精通した法律事務所と協働で支援します。
デューデリジェンス連携
事業（ビジネスDD）を中心に、財務・税務・法務DDをパートナーと分担し、買収額算定の根拠を整えます。
交渉・株式譲渡契約の締結
DD結果を踏まえて条件交渉を行い、株式譲渡契約の締結を支援します。
PMI（買収後統合）の布陣設計
「契約後に誰が現地を回すか」を契約前から設計。DDで現場を見たチームが、そのまま実行に入ります。
FA・仲介の多くはディールクロージング時点で関与が終わる設計です。プルーヴは調査・戦略起点だからこそ、買収後に駐在員1人へ丸投げして失敗する事態を避ける布陣まで、同じ目線で設計します。
役割分担 ― プルーヴが主担当に入る帯。
| 役割 | 主担当 | プルーヴの関与 |
|---|---|---|
| 戦略整合・社内稟議 | 経営企画 ＋ プルーヴ | ★ 主担当 |
| 案件ソーシング（非公開） | プルーヴ × 現地パートナー | ★ 主担当 |
| 現地ビジネスDD・実態調査 | プルーヴ | ★ 主担当 |
| 交渉・LOI／契約設計 | プルーヴ ＋ 法律事務所 | ★ 主担当（契約はパートナー連携） |
| PMI・実行伴走 | 事業部 ＋ プルーヴ | ★ 主担当 |
| 財務・税務DD | 会計ファーム | 国内外パートナー連携 |
| 法務DD・契約 | 法律事務所 | 国内外パートナー連携 |
財務・税務DD、法務DD・契約、現地交渉といった専門領域も、国内外の会計事務所・法律事務所・現地アドバイザーとのアライアンスで補完。貴社が複数の専門家を一から探す手間と接続コストをなくします。
主な対象エリアと支援事例。
日本企業の海外進出関心が高い順に、以下のエリアで売り手探索・交渉を支援しています。
支援事例（一部）
- タイの再生可能エネルギーEPC企業の買収支援
- 欧州の食品向けオーガニック着色料ベンチャーへの出資支援
- 米国のクラフトビール醸造所の買収支援
- 豪州のホームビルダーの買収支援
※ 非公開案件のため、エリアと業種カテゴリのみ記載しています。
— まずは、現状をお聞かせください —
海外M&Aを、
「考える」ところから始めませんか。
買うべきか、どんな相手か、いくらか——まずは論点を整理するところからご一緒します。市場と企業の実態をつかみ、勢いではなく根拠で意思決定できる状態をつくります。初回相談は無料です。
まずは現在地の確認から — 海外事業 実現力診断（無料・約3分）→
* お話を聞き、論点を整理してから次のお打ち合わせの可否をご判断いただけます。